Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Turkcell, 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Şirketin açıklamasına göre, nominal değeri 1 milyar dolar olan bu borçlanma aracı ihracına yoğun talep geldi ve süreç başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu gelişmeler, Turkcell'in mali yapı ve büyüme stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni bir tahvil ihraç programı hakkında detayları paylaştı.
Şirketin açıklamasına göre, 144A/Reg S düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan tahvil ihracı için talep toplama süreci başarıyla tamamlandı. İki farklı tahvil türü ihraç edilecek; ilki 500 milyon dolar nominal değerli, %7,45 kupon faiz oranına ve 5 yıl vadeli, diğeri ise 500 milyon dolar nominal değerli, %7,65 kupon faiz oranına ve 7 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil olacak.
İhraç edilecek tahvillerin satış işlemleri, yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesinin alınmasının ardından tamamlanacak. Turkcell, bu yeni tahvil ihraç programı ile borçlanma araçları portföyünü çeşitlendirme ve mali yapıyı güçlendirme hedeflerini sürdürmektedir.
