Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamladı. Bu adım, TVF'nin uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
TVF'nin açıklamasına göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen sendikasyon kredisi, toplam 837 milyon avro ve 285 milyon dolar değerinde. Kredi vadesi iki yıl olarak belirlendi ve Hazine garantisi olmaksızın sağlanması sektörde dikkat çekici bir adım olarak nitelendirildi.
Sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilgi, 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alınmasına neden oldu. Bu yılki kredi işleminde dolar dilimi de ilk kez yer aldı, uluslararası yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.
Sendikasyon kredisinin maliyetleri avro dilimi için yıllık Euribor + %2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + %2,25 olarak belirlendi. Bu yapı, TVF'nin maliyet etkinliğine odaklanmasını ve uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunu güçlendirmesini sağladı.
TVF'nin yeni kredisine katılan banka sayısı artarak toplamda 20'ye yükseldi. 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olması, TVF'nin uluslararası finans kuruluşları nezdindeki güvenini bir kez daha pekiştirdi.
ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, kredi sürecinde koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
