Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH), Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Anadolu Mikronize) ile önemli bir ortaklık adımı attı. 4 Nisan 2025’te başlayan görüşmeler neticesinde, 14 Nisan 2025 tarihinde taraflar arasında hisse devir protokolü imzalandı.
İşlemin Detayları
Alıcılar:
Ral Yatırım Holding A.Ş.
Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL
Satıcılar:
Muhittin ÖZDEMİR
Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Pay Edinim Yapısı
Ral Yatırım, işlem tamamlandığında Anadolu Mikronize'nin sermayesinin %10’una sahip olacak.
Ral Yatırım ve Ral Girişim toplamda %25,
GEÇGEL ailesi ise yine %25 paya ulaşacak.
Böylece, Alıcılar’ın toplam ortaklık oranı %50 olacak.
Tahsisli Sermaye Artırımı
Anadolu Mikronize’nin sermayesi 52,5 milyon TL’den,
66,25 milyon TL’ye çıkarılacak.
Artan 13,75 milyon TL sermaye, Alıcılar tarafından taahhüt edilecek.
Bu kapsamda Ral Yatırım, 2.000.000 USD karşılığında
2.750.000 adet hisse taahhüt edecek.
Hisse Devri
Muhittin Özdemir, Ral Yatırım’a
27.010 A Grubu ve 3.847.990 B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payı devredecek.
Bu devir için Ral Yatırım, 2.000.000 USD ödeme yapacak.
Toplam Ödeme ve Hissedar Yapısı
Ral Yatırım, toplamda 6.625.000 adet pay için
4.000.000 USD ödeme yapacak.
Bu işlem sonucunda:
Sermaye payı: %10
Oy hakkı oranı: %9,94
A Grubu pay oranı: %7,3
Ödeme ve Zamanlama
Sermaye artırımı SPK onayı sonrası 3 iş günü içinde tamamlanacak.
2 milyon USD’lik hisse devrinin:
1 milyon USD’si tescil sonrası 2 iş günü içinde,
Kalan 1 milyon USD’si ise Mayıs ve Haziran 2025’te 2 eşit taksitte ödenecek.
Halka Arz Süreci
Anadolu Mikronize, 23 Aralık 2024 tarihinde SPK ve Borsa İstanbul’a halka arz başvurusunda bulundu.
Sermaye artırımı, SPK onayı sonrası hızla tamamlanacak.
Etki ve Değerleme
İşlem bedeli: 4.000.000 USD
Beher pay fiyatı: 0,60 USD
Ral Yatırım’ın aktif toplamına oranı: %2,09
Hasılata oranı: %3,25
Etki: Şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacak.
Diğer Bilgiler
Değerleme pazarlık yöntemiyle yapıldı.
Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadı.
Satıcılarla ilişkili taraf niteliği bulunmamakta.
