Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde onaylandı. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 333.333.333 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 83.333.333 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.
Nominal değeri 1 TL olan bir pay, yatırımcılara 46,98 TL'den 29 - 30 - 31 Ocak tarihlerinde satışa sunulacak.
1996 yılında kurulan Destek Finans Faktoring A.Ş., Türkiye’nin önde gelen faktoring şirketlerinden biridir. Şirket, kurumsal ve ticari firmalara finansal çözümler sunarak nakit akışlarını düzenlemelerine yardımcı olmaktadır.
Ayrıca KOBİ’lere finansal destek sağlamakta ve sektörün önemli oyuncularından biri olarak faaliyet göstermektedir.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyesi olan Destek Finans, 2021 yılında kurduğu Destek Yatırım Bankası ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek, bir faktoring şirketi tarafından kurulan ilk banka olmuştur.
Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin halka arzında Konsorsiyum lideri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Şirketin %25'i halka arz edilecek ve talep toplanması durumunda halka arz büyüklüğü 3,9 milyar TL'ye ulaşacak.
Halka arz geliri tamamen faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak.
Halka arzdan sonra 1 yıl boyunca ortak satışı ve yeni halka arz yapılmayacak. Şirket halka arz sonrasında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığında, fiyat istikrarına yönelik işlem yapılmayacak.
Halka arz edilecek toplam 83.333.333 TL nominal değerli payların tahsisatı şu şekilde olacak: %40'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %10'u Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcı Grubuna, %25'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, %25'i de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılacak.
Şirket, Katılım Endeksine uygun değildir. Halka arz fiyatı %20 iskontoludur ve T1 - T2 hesapları kullanılamaz. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
