Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalara göre, 24 Ocak'ta gerçekleşen ihraçta 500 milyon dolarlık tahvil yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satıldı.
İlk açıklamada belirtilen bilgilere göre, Turkcell'in ihraç ettiği 500 milyon dolarlık tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlendi. Tahvilin itfa tarihi 24 Ocak 2030 olarak planlanırken, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45 olarak açıklandı. Ayrıca, tahvilin satış fiyatı nominal değerinin yüzde 100'ü olarak belirlendi ve tahvil İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edildi.
İkinci açıklamada ise Turkcell'in 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı hakkında detaylar paylaşıldı. Söz konusu tahvilin vadesi 7 yıl olarak belirlenirken, itfa tarihi 24 Ocak 2032 olarak açıklandı. Tahvilin kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65 olarak belirlenirken, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olarak açıklandı. Bu tahvil de yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara 24 Ocak'ta satıldı ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.
