Sümer Varlık Yönetim, 12-13 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği halka arzla yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayımlanan açıklamaya göre, halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28 milyon lot hisseyi satışa sunacak. Sermaye artırımı kapsamında 18 milyon lot hisse arz edilirken, ASV Holding A.Ş. tarafından ise 10 milyon lot hisse satılacak.
Halka arzdan elde edilecek fonun yarısı yeni portföy alımları için, diğer yarısı ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzda, tamamen eşit dağıtım ilkesi benimsenerek tahsisat grubu uygulanmayacak. Ayrıca, hisse katılım endeksine uygun görünmemekle birlikte, talep toplama aşamasında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.
Halka arzın fiyat istikrarı süreci 30 gün boyunca devam edecek ve ihraççı ile ortaklar, hisse satışını bir yıl süreyle sınırlama taahhüdü verecekler. Sümer Varlık Yönetim’in halka açıklık oranının %23,73 olması beklenirken, halka arz iskonto oranı ise %28,4 olarak öngörülüyor. Halka arzın toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 616 milyon TL olması tahmin ediliyor.
Cağdaş Cam'ın halka arz süreci ise 12 Aralık tarihinde başlayacak ve halka arzda toplam 42 milyon lot hisse, 20 TL fiyatla satılacak. Halka arz süreci 12 Aralık'ta sona erecek ve eşit dağıtım yapılacak. Ayrıca, T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılması mümkün olacak. Hissenin katılım endeksine uygun olduğu belirtilirken, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %25 olması ve payların tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 840 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
